一個是天真爛漫的少女慕容彩蝶，一個是玉樹臨風的少年東方昶，兩人在風云變幻的武林中，合力抗敵，漸生情愫。一個神秘門派出現，武林將遇浩劫。少年東方昶孤身前往萬獸谷，奪回慕容家的寶刀，并將神秘門派的惡毒計劃扼殺在搖籃中。寶刀既回，慕容大娘卻出爾反爾，不許慕容彩蝶嫁給東方昶。彩蝶悲憤地跑到江邊，待東方昶趕到，彩蝶早已不見蹤影。是誰幾次三番陷害東方昶？是誰如影隨形保護慕容彩蝶？廣寒宮里，一切將天下大白……
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