項羽和劉邦，一個是胸懷大志的楚國貴族，一個是貪財好色的秦庭小吏。兩個原本天差地別的人卻因起兵反秦走到了一起。項羽拼死搏殺，卻讓劉邦占得便宜，難免心有不甘，便倚仗自己的強勢，將劉邦遣入了偏遠的漢中。
從這時起，兄弟反目已成定局。劉邦入漢中后，明修棧道，暗渡陳倉，還定三秦，奇襲彭城，打了項羽一個措手不及。很快，項羽也還以顏色，他整頓人馬，反撲漢軍，連戰連捷，打得劉邦狼狽不堪。最終，劉邦依張良、陳平之計，合圍項羽于垓下，逼得西楚霸王項羽自刎于烏江邊上，劉邦建立大漢王朝。
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